长江证券(000783.CN)

长江证券成功发行'20芙蓉债' 支持复工复产和经济社会发展

时间:20-03-27 09:47    来源:金融界

3月24日,由长江证券(000783)主承销的长沙市芙蓉城市建设投资集团有限公司2020年公开发行企业债券(简称“20芙蓉债”)成功发行,为疫情防控和重点项目建设提供资金保障,有力地支持了湖南省复工复产和经济社会发展。 


本期债券主体评级AA+,期限7年,募集资金18.3亿元,全场认购倍数2.08倍,票面利率4.32%,是湖南省近3年来单笔发行最大规模企业债券,创近3年来湖南省同级别同品种最低发行成本,同时也创发行人近3年来债券融资最低利率。 


面对复杂的疫情形势和艰巨的经济发展任务,长江证券一手抓疫情防控,一手抓经营发展,通过武汉总部保障运行的“逆行者”和遍布全国线上服务的“后援队”,千方百计做好客户服务;充分发挥资本市场专业优势,积极响应国家号召通过“绿色通道”为疫情防控工作、企业复工复产解决融资需求。疫情期间,公司联席主承销的2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券(30亿元)成功发行,公司参与承销的湖北省首个债权融资计划—湖北省联合发展投资集团有限公司债权融资计划(10亿元)已备案通过,公司承销的湖北省首单创新品种公司债券项目-武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债(10亿元)获深交所无异议函。公司参与承销的常德市经济建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券第一期(14.4亿元)等融资项目中的部分资金也将用于疫情防控相关工作。同时,长江证券饮水思源,积极履行社会责任,于正月初一紧急向武汉市7家定点医院捐赠1000万元用于抗击疫情;向武汉市江汉区城管委、江汉区交通大队和北湖街道等机构的环卫工人、交警和社区工作者超5000人捐赠了10万只口罩;为湖北省内4个“一司一县”扶贫县捐赠一批医用级防护服,组织调动超过50名青年志愿者参与协助排查人员、疫情信息收集、心理咨询等志愿服务,服务范围包括武汉、黄冈、广水、团风、孝感、荆州等地。